Оперативник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, прославившийся своим мастерством в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов рисковать собой ради достижения целей. Однако однажды операция, в которой он принимал участие, заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что среди коллег появился предатель, но вскоре его временно отстраняют от службы, чтобы провести расследование. Николай решает выманить предателя, полагая, что тот попытается его устранить. Он отправляется в отдалённую деревню, где проживает его сослуживец, глава приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что некоторые его предшественники пропали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
