В штабе Красной Армии маршал Василевский собрал руководство, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении возможных взрывов на складах опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить расположение завода. В составе взвода выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу внедряется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим давним врагом, генералом Исимурой. Генерал Исимура, управляющий заводом и концлагерем, где на людях тестируют смертоносные химикаты, убил семью Журавлёва десять лет назад. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённая схватка, так как японский полковник угрожает уничтожить подземное хранилище, полное химического оружия, расположенное под заводом.
