В самом сердце густых лесов притаился старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако после изгнания эльфов, город попал под власть жадного шерифа, который использует своё положение для наживы. Он систематически увеличивает налоги, что ввергает горожан в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В Ллорисе зрееет недовольство, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, не доверяя людям после двухвекового молчания, стремятся уберечь свой хрупкий покой.
