В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупнейшей ярмарки. Однако спокойствие этого времени нарушается известием о шокирующем убийстве одного из самых влиятельных жителей города, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Алексею Лыкову, детективу из местного сыска, предстоит взяться за это сложное расследование. В процессе работы он погружается в мир тайн и тёмных сил, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы раскрыть истину, Алексею придётся рискнуть всем: любовью, честью и даже своей жизнью.